Antes da Segunda Guerra Mundial, alguns protótipos de avançadas aeronaves britânicas estão desaparecendo corriqueiramente com suas tripulações. O Major Hammond (Ralph Richardson) é visto como um intruso inicialmente na fábrica desses aviões, até pelo proprietário, Sr. Barrett (George Merritt). Ele conta com a ajuda do seu novo amigo, Tony McVane (Laurence Olivier), para desvendar o caso.
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