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Lewis Dodd (Charles Boyer) é um compositor que está fracassando em seu trabalho, já que sua última sinfonia fora considerada muito mecânica. Seu amigo, Patriarch Albert Sanger (Montagu Love), acha que Lewis tem um verdadeiro talento musical, mas que ele deveria compor peças mais melódicas. Uma das filhas de Albert, Tessa Sanger (Joan Fontaine), de quatorze anos, tem problemas de coração, mais ligados a sofrimento emocional do que esforço físico: ela é apaixonada por Lewis, e, ele, apesar de adorá-la nunca demonstrou qualquer sentimento romântico em relação a ela. Quando Albert morre, suas duas filhas são acolhidas por Lewis e pela família da mãe delas. Assim, o compositor e a prima de Tessa, Florence Creighton (Alexis Smith), se apaixonam e se casam. Mas Lewis logo enfrenta problemas na convivência entre as mulheres da sua vida: Florence tem ciúmes do vínculo especial que Tessa e Lewis têm - muito relacionado ao gosto dos dois pela música - e dos sentimentos bastante aparentes de Tessa pelo seu marido.
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