Ainda jovem, Paul (Beau Cox) fica órfão e é enviado para morar com seu tio Payatta (Rod Taylor), que é um assassino profissional. Quando o menino presencia algumas dessas mortes, seu tio manda seu assistente Harry (Paul Winfield) ajudar a atirar no menino. Só que o Harry se recusa e acaba fugindo com o garoto.
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