John Mathewson (John Lithgow) é um cientista que se dedicou à pesquisa e à construção de armas nucleares, que se mudou para Ithaca pois lá irá funcionar um laboratório de armas nucleares. Ao alugar um apartamento conhece Elizabeth Stephens (Jill Eikenberry), que está divorciada. Logo John fica interessado por ela e ao descobrir que Paul (Christopher Collet), o filho dela, adora ciências, o convida para visitar o laboratório, tentando assim conquistar Elizabeth. Porém Mathewson não conta para Paul o verdadeiro motivo daquele centro de pesquisa. Apesar de ter só 16 anos, Paul é bem inteligente e vê que ali há várias "garrafas" de plutônio. Assim decide roubar uma delas, para fazer a primeira bomba atômica privada e concorrer na feira de ciências em Nova York. Com a ajuda de Jenny Anderman (Cynthia Nixon), sua namorada, burla a segurança do laboratório e consegue roubar o plutônio da garrafa n.º 13, substituindo-o por shampoo que tem aparência idêntica. Assim ele constrói sua bomba, mas Paul não tem idéia que com o plutônio que está em seu poder está fazendo uma bomba de cinqüenta quilotoneladas, o suficiente para destruir uma pequena cidade. Enquanto viaja com Jenny para apresentar seu invento na feira de ciências, o roubo do plutônio é descoberto. Logo ele passa a ser procurado e a mídia o rotula como sendo um perigoso terrorista.
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