Baseado num conto folclórico indiano, Kummatty é um mágico que viaja de vilarejo em vilarejo entretendo crianças com brincadeiras, danças e cantorias. Essa figura misteriosa é considerada, ao mesmo tempo, o bicho papão e ilusionista para as crianças. Durante uma performance em uma vila remota, Kummatty faz um truque e transforma os pequenos em animais. Um menino, transformado em cachorro acaba fugindo e perde a quebra do feitiço, ficando preso na forma do animal até que o mágico volte a visitar a vila.