Após sua esposa morrer envenenada, Ivan (Nikolai Tcherkassov) encontra-se sozinho na luta pela unificação da Rússia. Enquanto tenta expulsar os invasores, o czar precisa ainda escapar das constantes tentativas de assassinato tramadas pelos inimigos, entre os quais está Efrosinia (Serafima Birman), tia de Ivan, que sonha com o poder nas mãos do filho Vladimir (Pavel Kadochnikov).