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Os membros de uma companhia de ópera itinerante chegam a um teatro caindo aos pedaços e que está abandonado há 10 anos, desde que aconteceu a suposta morte da estrela da ópera, o cantor Song Danping. O jovem astro da companhia ensaia sozinho no teatro quando é surpreendido por uma bela voz, que o ajuda a cantar. Essa voz vinha de Song Danping, que no momento não passa de um homem fugitivo com um rosto desfigurado. Ele conta sua história ao jovem cantor, que ele foi perseguido e machucado pelo dono de um feudo enfurecido com o amor de Song pela sua filha. Desde então, ele se esconde no teatro esperando alguém que possa assumir realmente seu lugar na ópera. Esse alguém é o jovem da companhia, que também vai servir de ponte entre Song e seu amor perdido.
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