Carmen (Geraldine Farrar) é uma bonita e sedutora cigana que tenta conquistar o coração do policial Don José (Wallace Reid), visando com que o agente da lei faça vista grossa aos crimes cometidos pelo clã da moça. Antes incorruptível, o policial acaba não resistindo, cedendo aos encantos de Carmen e se envolvendo em uma relação possessiva que pode terminar em consequências trágicas.