Graham Holt (William Hurt) é um homem de meia-idade e solitário, que mora numa pequena aldeia da Inglaterra. Até que ele decide adotar um filho. Com a ajuda da assistente social Debbie (Jane Horrocks), Graham adota James (Chris Cleary Miles), um jovem problemático, que está no orfanato desde que sua mãe cometeu suicídio. E o pai de James, que ele adora, John (Keith Allen), está preso.
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