Nick Davis (Viggo Mortensen) é um agente secreto do FBI que está tentando se infiltrar na Yakuza, a máfia japonesa. Ele consegue se tornar um membro de honra após salvar a vida do sr. Shuji (Ryo Ishibashi), que está agora em dívida com ele e o trata como se fosse um irmão. Dentro da Yakuza Nick passa a cuidar da negociação de armas pesadas, mas logo ele terá que revelar sua verdadeira identidade.
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