Em 1960, Clay Hewett se muda para uma cidadezinha no interior do Kansas e arruma um emprego no rancho da viúva Delilah Ashford. Trabalhando lá, ele forma uma relação com o filho dela, Joseph "Flyboy" Potts, um menino que acabou de sair de um hospital psiquiátrico e que não fala com ninguém. Quando incita o rapaz a se rebelar, Clay desperta a raiva da mulher, que se põe contra ele, arriscando até mesmo o romance em que ele está envolvido.
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