O humilde e talentoso compositor de sambas Espírito da Luz (Grande Otelo) tenta vender suas músicas e fazer sucesso no Brasil, mas parece que o destino o afasta continuamente de seu sonho. Nos últimos tempos, Espírito luta para ouvir seus sambas gravados e interpretados por grandes artistas, mas acaba sendo enganado por oportunistas, como seu parceiro Maurício, e se vê preso nos esquemas da indústria fonográfica. Ao cair de um trem lotado e fraturar o crânio, Espírito relembra passagens de sua vida e carreira, passadas em grande parte num bairro da zona norte carioca.
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