Aproveitando o fato de Beth Gallagher (Anne Archer), sua mulher, estar viajando Dan Gallagher (Michael Douglas), um advogado, tem um rápido caso com Alex Forrest (Glenn Close), uma executiva que demostra ser desequilibrada emocionalmente e até mesmo perigosa, quando decide fazer parte da vida dele custe o que custar.
Um grupo de jovens decide subir a serra, no Rio de Janeiro, e passar o verão de 1963-1964 em Petrópolis. Totalmente alheios aos acontecimentos políticos da época, eles esperam passar as férias em meio à diversão e muito namoro, mas alguns terão as vidas transformadas.
O poeta francês Blaise Cendrars desembarca no Rio de Janeiro, em pleno carnaval carioca, e recria a ideia de que não se define em uma época. Longa reflete a explosão modernista da década de 20 em suas repercussões mais profundas e interligadoras do passado e do futuro.
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