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Depois de cair no mar durante um passeio de barco com seus donos em Angra dos Reis, o cãozinho Dani é dado como morto. Entretanto, o cachorro sobreviveu e terá de enfrentar muitas aventuras para reencontrar o menino Alex, que jamais perdeu a esperança de encontrar o seu amigo canino. -
Luciano se apaixona repentinamente por Margarida, casado com Alfredo, um poderoso criminoso chefe de uma gangue. Alfredo fica furioso e manda matar um dos melhores amigos de Luciano, além de ordenar que ele fosse violentamente espancado. O rapaz decide então fugir da cidade, sendo jurado de morte.