Toquinho, rapaz pobre que mora em Marechal Hermes, no subúrbio do Rio de Janeiro, na companhia da mãe viúva e de uma irmã pequena e que ambiciona mudar de vida. Aficionado pelo surfe, passa a maior parte do tempo na praia de Ipanema, na Pedra do Arpoador, acompanhando as proezas dos surfistas sobre a prancha. Mas Toquinho tem outros motivos ...
Baseado no romance O sertanejo, de autoria de José de Alencar. A filha de um fazendeiro poderoso e influente precisa cumprir o destino que o pai escreveu para ela: casar-se com o filho de um outro fazendeiro, também poderoso e influente, da região. No entanto, o dono do coração da moça é um pobre sertanejo.
Uma quadrilha se esconde em uma casa de campo após realizar mais de seus assaltos. Lá, fazem uma mulher da alta sociedade de refém. Um dos bandidos, porém, se interessa pela vítima - despertando os cíumes do líder do bando, um meliante gay com quem mantém um caso.
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