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João e Maria são dois amigos que decidem sair Brasil afora em um jipe, explorando o país em sua viagem. Após encontrarem um peculiar sábio japonês e aprenderem segredos orientais, eles acabam se perdendo e vão parar na casa de Astarte, uma velha que é, na verdade, uma bruxa disfarçada e que tem planos maléficos para os dois.