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Assim que abandonou a cidade que ele próprio criou, Dom Sebastião testemunhou a queda do vilarejo que lutou para erguer, Pindorama, nas mãos de autoridades corrompidas pelo dinheiro e pelo poder. De volta à Portugal, Dom Sebastião recebe a missão, dada diretamente pelo rei, de retornar à Pindorama e retomar a cidade, pela paz ou pela guerra. -
A partir de manifstações folclóricas e diversas expressões artísticas, o longa é um documentário que exalta e homenageia a cultura baiana. -
No maior estilo Faroeste, o filme conta a história do jovem Paulo (Alex Prado) que chega na colônia mexicana de Santa Maria para vingar a morte do pai. Envolve-se com uma jovem, amante de um pistoleiro local. Após ser torturado retorna para sua terra, mas é perseguido por um bando de pistoleiros, que ordenam o massacre de toda a população.
