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Carlos, um italiano, chega ao vale do Canaã em busca de paz, mas lá também ela parece não ter chegado. Hermann Gunter é um colono alemão que domina a região com seu comércio abusivo.As terras são distribuídas gratuitamentes no local, mas Carlos não consegue e, junto com um casal de imigrantes, decide fazer negócio com o colono Otto ... -
Durante o governo do autoproclamado imperados do México, Maximiliano, Sabata (Yul Brynner) é um pistoleiro contratado por guerrilheiros mexicanos para roubar um carregamento de ouro do exército. Porém, muitas surpresas o aguardam, conforme ele e os revolucionários se veem obrigados a enfrentar soldados sem problemas com derramar sangue. -
Flávio (Oduvaldo Vianna Filho) trabalha em um boliche e envolve-se em uma briga com um cliente. Demitido, recusa a oferta do pai de ajudar na oficina mecânica da família e passa os dias caminhando pela cidade em busca de uma nova oportunidade. -
O filme acompanha as aventuras de Márcio Greick, ídolo da Jovem Guarda. Depois de vários shows seguidos, o artista vai descansar em sua casa em Nova Friurgo, onde descobrirá uma nova e avassaladora paixão.
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O facínora Pedro Diabo é um ladrão e um assassino ganancioso, sempre em busca de mais e mais dinheiro. Ele sabe que o único caminho possível para realizar todos os seus desejos sórdidos é através da violência, mesmo que isso signifique colocar em risco sua amante, Rosa Meia-Noite, com quem pratica alguns de seus golpes.
