Em Sarajevo vivem uma mãe e sua filha adolescente. A garota pensa ser filha de um herói de guerra desaparecido no conflito dos Balcãs, mas na verdade a mãe esconde dela o fato de ter sofrido abusos sexuais durante a guerra, época em que ela foi gerada.
Em meados dos anos 90, um casal gay composto pelo estudante sérbio Milan (Tarik Filipovic) e o violinista muçulmano Kenan (Mario Drmac) precisa cruzar a fronteira para fugir das perseguições etnocídas que ganharam força na Juguslávia. Afim de esconder a natureza de sua relação, Milan decide vestir Kenan de mulher e apresentá-lo como sua ...
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