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Henry Chinaski (Matt Dillon) vive se empregando e sendo demitido de uma série de subempregos, que encontra para tentar bancar sua vida de bebedeiras, apostas em cavalos, mulheres e, principalmente, de escrever livros que nunca serão publicados. -
Quando seu companheiro de quarto se casa e se muda para viver com sua nova esposa e filho, o ex-paciente com deficiência mental Elling sente que sua vida está vazia e incompleta. Ele acaba se tornando obcecado por uma vendedora de cachorro-quente, o que pode piorar sua situação.