Stela, uma jovem atriz brasileira, realiza uma espécie de documentário sobre cartas trocadas por artistas plásticas sul-americanas na década de 70 e 80, durante o período das ditaduras.
Bob Cuspe vive num deserto pós-apocalíptico infestado por astros do pop que estão sempre tentando lhe matar. Mas, na verdade, é um purgatório criado dentro da mente do criador de Bob, o cartunista Angeli.
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