Os moradores do interior Bentinho (Genésio Arruda)e Samambaia (Tom Bill), e o imigrante italiano Xixilo Spicafuoco (Vincenzo Caiaffa) viajam para São Paulo em busca de diversão. Ao chegarem a cidade, são iludidos por um malandro acreditando que compraram um bonde. Sendo assim, o trio acaba caindo no conto do vigário.
Mário (Carlos Modesto) é um rapaz mimado e com um fraco por mulheres fáceis e pelas diversões da vida. Um belo dia, conhece Vera (Gracia Morena), uma moça pobre, mas rica em virtudes e muita beleza. Mário consegue seduzir Vera e, com o tempo, não resistindo a seus encantos, acaba se apaixonando e passando a viver dignamente.
Depois que perdeu seu pai, a jovem Carmen vivia sob a proteção de seu tutor, o capitalista Juliano Sampaio, dono de um hotel em Belo Horizonte. Ambos viviam felizes no solar da província. Juliano tinha uma filha, Neuza, que estudava num colégio da capital. Numa noite de São João, Carmen, apaixonada por Roberto, amigo da família, vê seu ...
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