Uma criança cega é criada por Jean Martens, ainda que contra a vontade de sua mulher. Já crescida, Gertrude (Michèle Morgan) se torna uma linda mulher e Jean acaba se apaixonando pela jovem. Gertrude agora precisa lidar com uma situação delicada que envolve amor e ódio.
Adélaïde, Bela, Félicie e Ludovic são irmãos de uma família à beira da ruína. Certa noite, o pai está andando perdido por uma floresta e acaba procurando refúgio em um castelo fantástico, onde vive uma fera terrível. Quando seu pai rouba uma rosa do castelo, Bela é obrigada a morar com a fera.
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