Em 1999 – o último ano do século 20 – Bo-ra, de dezessete anos, encontra seu primeiro amor: um relacionamento doce e puro, mas de partir o coração. Anos depois, no século 21, notícias sobre sua primeira paixão revivem seu romance adolescente, que ela pensava já ter esquecido.
Ji Hoo e Ji Woo são colegas de trabalho. Um dia Ji Woo pega por engano um pacote de seu colega e acaba por mostrar a todos que Ji Hoo tem fetiches sexuais inusitados.
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