Pim (Ben Van den Heuvel) vive com a sua mãe em uma pequena cidade na costa da Bélgica. Ela é solteira, ex-rainha da beleza e costuma passar as noites fora de casa se divertindo. Enquanto isso Pim é introvertido e passa suas madrugadas desenhando e sonhando com uma vida de fantasia. Além disso, ele também tem uma coleção de objetos que usa ...
Bagdá, década de 80. O oficial do exército iraquiano Latif Yahia (Dominic Cooper) é afastado de sua família, chantageado e forçado a tornar-se o dublê de Uday Hussein, lunático filho mais velho do ditador Saddam Hussein. Ele agora deverá acostumar-se a uma vida de humilhação, extravagâncias, luxúria, corrupção e violência.
Teerã, 1958. Nasser-Ali Khan (Mathieu Amalric) é um talentoso músico que perdeu a vontade de viver após seu adorado violino quebrar. Ele passa a procurar um instrumento que o substitua, mas nenhum dos encontrados consegue produzir o mesmo som. Diante das dificuldades, ele decide que nada mais lhe resta além de morrer.
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