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Uma jovem entra para uma universidade disfarçada de homem já que as tradições da China do Século IV proíbem o ensino superior feminino. Lá ela se torna “irmão de sangue” de um colega e aos poucos a paixão desperta entre os dois. -
Os membros de uma companhia de ópera itinerante chegam a um teatro caindo aos pedaços e que está abandonado há 10 anos, desde que aconteceu a suposta morte da estrela da ópera, o cantor Song Danping. O jovem astro da companhia ensaia sozinho no teatro quando é surpreendido por uma bela voz, que o ajuda a cantar. Essa voz vinha de Song ...