Com o governo de Saddam Hussein, ficou proibido não só qualquer manifestação como também qualquer concerto musical público no Iraque. Após a queda do ditador, Mamo (Ismail Ghaffari), um idoso, que um dia foi um célebre músico curdo e não toca há 35 anos, planeja fazer uma última apresentação no Curdistão. Ele convida todos os seus ...
Um complexo triângulo amoroso se forma quando Rawang, um jovem, encontra Hsiao-kang espancado nas ruas de Sumatra e o leva para o seu apartamento, o qual fica um andar abaixo do apartamento de uma garçonete que, às vezes, tem encontros amorosos com Rawang.
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