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Este musical homenageia as tradições brasileiras através da história de um casal que traz um amigo próximo para a relação, e descobre uma nova configuração amorosa.Classificação indicativa a definir por http://www.culturadigital.br/classind -
Durante uma preparação para uma turnê, um grupo de músicos de jazz encara o sumiço do célebre percussionista Darcy, membro da equipe. O maior suspeito responsável por seu desaparecimento é um feiticeiro, que teria agido sob ordens de traficantes de drogas. Os artistas se dispõem a descobrir a fórmula musical de Darcy para encontrá-lo.