Década de 60. Joaquim (Rodrigo Santoro), Dico (Selton Mello), Davi (Ângelo Paes Leme) e PC (André Moraes) são jovens músicos e compositores, que partiram para Nova York em busca de sucesso. Lá eles formam um grupo, chamado Os Desafinados, e integram o movimento que lançou a bossa nova. Ao longo dos anos eles acompanham o cenário político e ...
Santiago, Chile, 1978. Raúl Peralta (Alfredo Castro) é fascinado pelo personagem Tony Manero, interpretado por John Travolta no filme "Os Embalos de Sábado à Noite". Decidido a vencer um concurso televisivo de imitadores, ele passa o dia treinando. Só que sua obsessão o leva também a revelar seu lado psicopata.
Baal (Carlos Careqa) é um poeta e cantor que aproveita os prazeres da vida. Com suas amantes, vive cada momento como se fosse o último. O artista parece viver imerso no caos, mas é com a desordem que sua trajetória segue. Ele recebe um convite de Meck para um jantar oferecido em sua homenagem. Lá ele passa a ser sarcástico com os demais ...
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