Na Áustria, no período pré Primeira Guerra Mundial, Virgil Smith (Bing Crosby) é um viajante vendedor de gramofones. Ele tenta vender seus produtos para o Imperador, Franz Joseph (Richard Haydn). Porém, os guardas do palácio austríaco supõem que Smith leva bombas consigo. O vendedor conhece a Condessa Johanna von Stolzenberg-Stolzenberg ...
O filme apresenta uma sequência de curtas de animação acompanhados de músicas contemporâneas. Entre eles estão: "Era uma vez no Inverno", "A Dança do Zangão", Johnny Semente-de-Maçã", "O Rebocador Apitinho", "Árvores", "Pecos Bill" e "A culpa é do samba". Neste último, os famosos personagens Pato Donald e Zé Carioca vão aos trópicos.
Alfred de Carter (Rex Harrison) é um famoso regente de orquestras que começa a desconfiar da fidelidade de sua mulher, a bela Daphne de Carter (Linda Darnell). Ele começa a imaginar universos paralelos e pensa em três soluções para esta situação, de forma que ele possa punir a amada e acabar com a dor em seu coração. A situação se ...
No passado Mae Martin (Adele Jergens) foi a rainha do teatro de revista, mas agora quem estrela o show é Bubbles LaRue (Marjorie Hoshelle). Mae e Peggy Martin (Marilyn Monroe), sua filha, são apenas coristas, mas após uma briga no camarim Bubbles se demite e Joe (Frank J. Scannell), o diretor artístico, diz para Mae entrar no seu lugar, pois o ...
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