Lewis Dodd (Charles Boyer) é um compositor que está fracassando em seu trabalho, já que sua última sinfonia fora considerada muito mecânica. Seu amigo, Patriarch Albert Sanger (Montagu Love), acha que Lewis tem um verdadeiro talento musical, mas que ele deveria compor peças mais melódicas. Uma das filhas de Albert, Tessa Sanger (Joan ...
Paris, 1860. Erique Claudin (Claude Rains), um famoso violinista do teatro Ópera, tem suas composições originais roubadas. Após cometer um assassinato e ter seu rosto desfigurado, Claudin se vê cada vez mais longe da amada, a cantora Christine Dubois (Susanna Foster). Logo a Ópera de Paris é tomada por uma onda de misteriosas mortes e todos ...
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