O jovem Felix Vorndran (Oskar Keymer) estuda em uma escola cuja diretora, Frau Dr. Schmitt-Gössenwein (Anja Kling), é uma verdadeira peste. Certo dia, Felix, determinado a se vingar desta professora, arma um esquema maluco que tem consequências complicadas: a diretora acaba encolhendo, se tornando uma miniatura de si mesma.
Baseado na clássica ópera de Moszart, A Flauta Mágica conta a história de um jovem músico que acaba mergulhando de cabeça na lenda do instrumento fantástico.
Pino é uma criança que sofre de uma condição genética rara conhecida por hemofilia, tentando se provar como uma criança comum, ele embarca em uma importante jornada.
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