Adaptação musical do clássico conto dos irmãos Grimm. Um certo dia um lenhador poupa uma árvore especial e a Rainha da Floresta, em sinal de agradecimento concede-lhe uma dávida: um filho, uma vez que o casal de lenhadores desejavam iniciar uma família. Mas, esse filho era tão pequenino que tinha o tamanho de um polegar.
Em Dakota, EUA, na década de 1870, um jovem índio Sioux, Touro Branco (Sal Mineo), prova sua masculinidade ao capturar e domar um cavalo selvagem, o qual dá o nome de Tonka. Quanto um um primo reinvidica o cavalo, Touro Branco solta Tonka que acaba nas mãos de um capitão da cavbalaria dos EUA. Até que a tribo indígena enfrenta a presença ...
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