O filme apresenta uma sequência de curtas de animação acompanhados de músicas contemporâneas. Entre eles estão: "Era uma vez no Inverno", "A Dança do Zangão", Johnny Semente-de-Maçã", "O Rebocador Apitinho", "Árvores", "Pecos Bill" e "A culpa é do samba". Neste último, os famosos personagens Pato Donald e Zé Carioca vão aos trópicos.
Jeremiah (Bobby Driscoll) adota um carneirinho preto, após o animal ser rejeitado pela mãe. Mas o menino terá de lidar a com a avó (Beulah Bondi) linha dura para criá-lo. Jerry tem o desejo de inscrever o rebelde carneirinho na Exposição de Animais, e para isso terá o apoio do Tio Hiram (Burl Ives),Tildy (Luana Patten) e vários vizinhos.
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