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Mark Shields (Ray Liotta) recebe a missão de matar Javier Salazar (Andy Garcia), o chefe do tráfico de drogas em Tijuana, México. No desempenho da tarefa, ele conhece Olivia (Valerie Cruz) uma mãe solteira e atenciosa que poderá botar seus planos a perder. -
O desejo do professor boliviano Mario Alvarez (Demian Bichir) é conseguir um visto dos EUA para conseguir se mudar para o local e ter uma qualidade de vida melhor. Porém, quando tem sua chance negada, ele entra em uma sequência de atividades criminosas e acaba se apaixonando por Blanca (Kate del Castillo), uma prostituta da Bolívia.