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Erica é uma mulher de 62 anos que ganha a vida aplicando golpes no Japão. Após ser traída por um amante, ela decide se mudar para a Tailândia e assumir uma nova identidade. Se passando por uma mulher de 38 anos, ela se envolve com um homem mais jovem e leva uma vida normal, até que as autoridades saem a sua procura. -
Roishin é um vigarista e um criminoso do tipo mais baixo e vil. Ele seduz jovens mulheres, coloca algo em suas bebidas, dopando-as e depois as vende para quem pagar mais. Certo dia, no entanto, ele cai em um esquema ainda mais inteligente. Ele é atraído por uma misteriosa mulher e após utilizar seu truque nela, Roishin descobre que ela era ...