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1172. Temudjin (Tadanobu Asano), aos 9 anos, atravessa as estepes ao lado de seu pai, o líder tribal Esugei (Ba Sen). Seu destino é o território comandado pelos merkits, uma tribo selvagem com a qual Esugei encontrou anos antes, ao sequestrar a mulher de um de seus guerreiros. Esugei deseja fazer as pazes com os merkits e para tanto leva consigo ...