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O ano é 1984, e Boris Arkadiev (Alexey Agranovich), um comediante de ficção soviética, está se desfazendo sob o peso da fama, da censura, e de suas próprias inseguranças. Boris ainda passa pelo incômodo de ser chamado para os shows de seus censores, onde é tratado como um idiota. Prestes a mudar sua situação, Boris usa seu humor para se ...