O filme é baseado em uma peça teatral de Almir Alves, que conta os feitos heroicos do bandeirante paulista Fernão Dias Paes Leme. Ele liderou uma enorme expedição ordenada pelo próprio rei de Portugal em 1674, para procurar lendárias esmeraldas pelos sertões brasileiros.
Trata-se de uma biografia do compositor popular Zequinha de Abreu (Anselmo Duarte). Modesto funcionário público de uma pequena cidade, estava noivo de Durvalina (Marisa Prado), a moça mais bonita do lugar. Encarregado de cobrar a taxa municipal do circo que acabara de se instalar, aí ele conhece a amazona do cirso, por quem se apaixona. ...
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