Os aldeões são brutalmente assassinados e a Fera é caçada porque é considerada responsável por esse massacre. Linda, jovem e bonita garota do vilarejo, faz amizade com a Fera. Juntos e contra todas as probabilidades, eles procuram o verdadeiro culpado, um troll enfeitiçado por uma terrível bruxa...
Londres, 1818. O jovem poeta John Keats (Ben Whishaw) é vizinho de Fanny Brawne (Abbie Cornish), estudante de moda e dona de opiniões fortes. Seus mundos não poderiam ser mais distintos. Quando o irmão de John adoece, Fanny oferece seus cuidados. Encantado, John se aproxima da moça e se oferece para ensiná-la poesia. Os dois terminam se ...
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