Após largar a vida de crime que levou durante anos, um rapaz se junta a um grupo de ciganos e tem sua vida modificada ao se apaixonar por uma bela moça.
Moá, empregada em uma casa de modas, vai entregar a fantasia de Carnaval da condessa de Rogers e acaba despertando o interesse do Conde. Deixada sozinha na suíte ela sucumbe à tentação de experimentar uma das fantasias e é levada para pular o Carnaval, tendo sido confundida com a condessa.
Eustachio, um simples pastor de ovelhas, salva o industrial Mathias e sua sobrinha de caírem em uma cachoeira, após um acidente de barco. A jovem e o pastor se apaixonam, mas terão que enfrentar, além da tímidez do rapaz, as interferências de um primo dela, interessado em se casar com a moça e que rejeita a posição social de Eustachio.
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