O filme conta a história de Manuel Rodríguez (Adrien Brody), conhecido como Manolete, um dos maiores toureiros espanhóis da década de 40. Tímido e trágico, ele vive em uma constante viagem em busca de Touros para a semana de touradas. Aparece na sua vida, então, Lupe Sino (Penélope Cruz), uma mulher bonita, orgulhosa e doce e apaixonada ...
A jovem Valeria (Manuela Pal) decide se mudar de sua cidade natal Buenos Aires para um povoado espanhol de onde sua família origina. A moça acaba em um inusitado triângulo sentimental: seu amante morre e ela acaba se apaixonando pelo filho dele, Marcelo (Félix Gómez). Em meio aos dilemas de seu coração, ela compartilha sua vida e seus sonhos ...
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