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Otelo (Orson Welles), herói militar mouro, foge com Desdemona (Suzanne Cloutier), a filha de um aristocrata de Veneza. Enciumado, o subjugado Iago (Michael McLiammoir) age contra Otelo, Conhecendo as fraquezas dele, Iago faz um esquema para que Otelo acredite que Desdemona está sendo infiel com o tenente da equipe do militar. -
No século XVIII, a estrela italiana Camilla (Anna Magnani) chega com sua trupe de teatro ao Peru. Apesar de não encontrar um palco para se apresentar, ela conquista três pretendentes. O vice-rei (Duncan Lamont) a presenteia com uma carruagem de ouro, um jovem oficial espanhol (Paul Campbell) a convida a ir viver na companhia dos índios e um ...