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Jacob Falk (Jens Albinus) é um roteirista obcecado por suas próprias histórias. Ele passa a desconfiar de uma conspiração política quando encontra fotos de prisioneiros de guerra sendo torturados por soldados dinamarqueses. Decidido a desvendar o mistério por trás das fotos, ele resolve ir fundo em uma investigação própria. -
Simon (Simon Larsen) é um menino negro de 11 anos que foi adotado por uma família dinamarquesa, e sua grande paixão é o futebol. Ele viaja junto com sua mãe adotiva até o seu país de origem, o Quênia, só que logo que chega, ele perde sua bola de futebol. Quando Simon vai tentar encontrá-la, ele acaba se perdendo na maior favela da ...