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O filme gira em torno da investigação da misteriosa morte de uma mulher que estava envolvida com um homem de negócios casado. -
Durante um período de batalhas entre senhores de guerra no sul da China, vários assassinatos ocorrem numa fábrica de munição. Com um detalhe: as balas desaparecem. O detetive Song Donglu (Ching Wan Lau) e seu parceiro Guo Zhui (Nicholas Tse), exímio atirador, iniciam a investigação.