Jim Chee é um estudante recém formado que trabalha para a policia do Arizona. Quando um índio Navajo é brutalmente mutilado e encontrado em terra Hopi, Chee é designado para investigar o caso e repentinamente acaba se encontrando num mundo de mistério, repleto de traficantes de drogas, agentes do FBI e vingança.
Em 1959, na cidade de Brighton, Tony Aaron (Liam Neeson) é um ex-policial que agora trabalha como detetive particular. Ele ganha a vida falsificando provas de adultério para serem usadas em processos de divórcio. Tony costuma usar sua esposa Hazel (Maggie O'Neill) como isca. Um dia Hazel é encontrada morta ao lado de um famoso pintor ...
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