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Em uma pequena cidade do New Hampshire, Will Reed (Treat Williams) cria o filho Seth (Jonathan Jackson) sozinho, desde a morte de sua mulher. Mas agora Seth se tornou um adolescente, que bebe e usa drogas. A família de sua namorada, Robin (Schuyler Fisk), não está nada feliz com a situação. Como se não bastasse isso, Seth também se empenha ... -
Bruno Le Roux (Lucas Belvaux) é um fugitivo, que passou 15 anos na cadeia por ser integrante do braço armado de um grupo de extrema esquerda. Apesar de manter seus ideais, Bruno logo nota que o mundo mudou bastante desde que foi preso. Procurado pela polícia, ele firma uma aliança temporária com Agnès (Dominique Blanc), uma viciada em drogas.