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Década de 1920. Um grupo de agentes secretos pertencentes à resistência coreana embarca em uma missão sigilosa para tentar contrabandear explosivos com o objetivo de destruir parte do exército japonês. Um talentoso policial japonês que nasceu na Coréia está em um dilema entre as demandas da sua realidade e o desejo de ajudar uma causa ... -
Em 1993, a Guerra Fria continuava na Coreia. Seok-young Park (Hwang Jung-Min), é um espião militar da Coreia do Sul enviado ao país inimigo (Coreia do Norte), sob o disfarce de empresário. Sua missão é descobrir os segredos relacionados ao desenvolvimento de armas nucleares pelo regime comunista. Com o tempo, ele ganha a confiança dos norte ...