Quando uma bala de ouro chega ao quartel-general da inteligência britânica com um "007" gravado nela, se acredita que James Bond (Roger Moore) será o próximo alvo de um assassino profissional (Christopher Lee) que cobra um milhão de dólares por serviço. Assim, Bond vai investigar a situação e acaba descobrindo que o objetivo do matador ...
Em uma viagem ao Caribe, uma funcionária do consulado britânico, Judith Farrow, e um militar russo, Feodor Sverlov, se apaixonam e vivem um caso de amor que gera acusações de todos os lados. Para manterem seus nomes limpos e longe de acusações de traição, eles iniciam uma investigação onde descobrem um caso de contra-espionagem, no qual ...
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