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O publicitário Roger Tornhill (Cary Grant) é confundido com um agente secreto e acaba se envolvendo em uma perigosa trama de espionagem. Após ser acusado de assassinato, ele precisa lutar para provar sua inocência e, ao mesmo tempo, tenta escapar da polícia e de criminosos que estão a sua procura. -
Durante a Primeira Guerra Mundial, Ulysses (James Mason) trabalha na Embaixada Alemã na capital da Turquia, Ancara. Ele é despedido quando descobrem que ele gosta de fotografar correspondência privada. Entretanto, logo ele consegue emprego na Embaixada Britânica e continua com o seu estranho hobby. Ulysses tem o sonho de enriquecer e ir morar ...